Meta do time
📝 Nota do dia
Novo compromisso
Compromissos do dia
Tarefas com prazo nesse dia
Cliente × Funil × Dashboard
| CLIENTE | FUNIL | LINK DO DASHBOARD | ATUALIZAÇÃO | AÇÃO |
|---|
Cada cliente = 1 funil = 1 dashboard.
O link público mostra somente os dados daquele cliente/funil. O dashboard consulta a base compartilhada automaticamente e atualiza a tela sem precisar recarregar a página.
O link público mostra somente os dados daquele cliente/funil. O dashboard consulta a base compartilhada automaticamente e atualiza a tela sem precisar recarregar a página.
Funil de Leads
Tarefas Próximas
Projetos Ativos
Motivos de Recusa
🔔 Leads Aguardando Contato
Leads em Novo ou Em Tentativa de Contato parados há mais de 24h sem avançar.
Tempo de Atendimento (resumo geral)
Tempo médio parado em cada etapa (leads que estão nela agora)
Tarefas Atrasadas
Por Responsável
Tarefas Recorrentes deste Mês
🎯 Meta do Período
Negociando
Fechadas no Período
Fechamento por Responsável
| Responsável | Leads Trabalhados | Fechou | Taxa | Vendido |
|---|
Pipeline por Probabilidade de Fechamento
Motivos de Recusa no Período
Meta do dia
Nova prospecção
Prospecções de hoje
| Nome | Telefone | Empresa | Segmento | Localidade | Resultado |
|---|
A Fazer0
Em Andamento0
Em Aprovação0
Subir0
Pausado0
Concluído0
| Nome | Usuário | Perfil | Funil vinculado |
|---|
Integrações por cliente
| CLIENTE | FUNIL | PLANILHA DE INTEGRAÇÃO (GET) | AUTO | ÚLTIMA SINCRONIZAÇÃO | NOVOS | AÇÃO |
|---|
Cada cliente = 1 funil = 1 integração.
A planilha cadastrada nessa linha alimenta somente o funil daquele cliente. Se o cliente tiver outra planilha, ela deve ser cadastrada/substituída somente na linha dele.
A planilha cadastrada nessa linha alimenta somente o funil daquele cliente. Se o cliente tiver outra planilha, ela deve ser cadastrada/substituída somente na linha dele.
Como usar
1. Cada cliente aparece automaticamente na tabela.
2. Cole na coluna PLANILHA DE INTEGRAÇÃO o link normal do Google Sheets (/edit) ou um link CSV. O CRM converte o link /edit automaticamente para GET CSV.
3. Marque AUTO se quiser buscar automaticamente.
4. Clique em SINCRONIZAR.
5. O CRM busca somente leads novos, ignora linhas vazias e coloca o lead no funil daquele cliente.
Exemplo: se a planilha é da BNA, selecione o cliente "BNA" para os leads caírem no funil dele.
Formato padrão (igual sua planilha): Data, Nome, Email, Telefone, Cidade, Estado, Observação, Origem — copie e cole direto do Google Sheets/Excel (tabulação ou vírgula). Só Nome é obrigatório; se quiser, pode incluir Valor e Responsável nas duas últimas colunas.
Mesmas colunas padrão (Data, Nome, Email, Telefone, Cidade, Estado, Observação, Origem). Escolha o cliente/funil de destino acima antes de selecionar o arquivo.
Sincronização Automática (GET)
Publique a planilha do Google Sheets como CSV (Arquivo → Compartilhar → Publicar na web → formato CSV) e cole o link abaixo. Toda vez que sincronizar, o sistema busca as linhas novas e adiciona ao funil escolhido — sem precisar copiar e colar manualmente.
Integração via GET/POST (avançado)
Este CRM roda direto no navegador, sem servidor próprio. Ao configurar a URL do bna-webhook-receiver.php acima para um cliente, duas coisas passam a acontecer automaticamente:
- Funil em tempo real entre dispositivos: toda mudança que você fizer (mover lead de etapa, criar, marcar como perdido) é enviada pro relay sozinha, e o CRM busca atualizações a cada 2 minutos — abrindo em outro computador ou celular, o funil desse cliente aparece igual e se atualiza sozinho.
- Ingestão da planilha: se também configurar o bna-google-sheets-trigger.gs na planilha, cada linha nova chega automaticamente nesse mesmo relay e entra no funil como "Novo".
- Formulário / landing page / Make: o arquivo bna-form-lead.html é um formulário pronto que manda o lead direto pra um funil específico assim que alguém preenche — dá pra usar como página própria ou plugar numa automação do Make.com.
Baixe os dois arquivos no fim desta conversa e siga as instruções nos comentários de cada um. Depois de configurado, o link público (aba Clientes) também passa a mostrar o funil real, com a etapa certa de cada lead, em qualquer dispositivo.
Como funciona
1. Crie uma planilha para cada cliente.
2. Publique a planilha como CSV e cole o link abaixo.
3. Vincule a planilha ao cliente/funil correspondente.
4. O CRM faz um GET, ignora linhas vazias e adiciona somente leads que ainda não existem naquele funil.
5. Você pode cadastrar quantas planilhas quiser, uma para cada cliente.
Planilhas cadastradas
Tarefas atrasadas
🔴 Não conectado
Sem uma conexão configurada, clientes, usuários, projetos, leads e tarefas ficam salvos apenas no navegador onde você está agora — se abrir em outro computador ou limpar o cache, os dados não aparecem lá.
Diferente da Sincronização Automática de leads, essa conexão carrega toda a base (inclusive usuários) — por segurança, exige um token de verdade, não funciona com o token padrão de fábrica.
Como funciona
- Depois de conectar, tudo que você faz no sistema — criar cliente, usuário, projeto, mover lead, criar tarefa — é enviado pro servidor automaticamente.
- O CRM busca atualizações do servidor a cada 2 minutos, então se outra pessoa mexer em outro computador, você vê aparecer sozinho.
- Se o servidor ficar fora do ar por algum motivo, o CRM continua funcionando normalmente com os últimos dados que tinha — assim que a conexão voltar, ele sincroniza de novo.
- Precisa de um único arquivo bna-webhook-receiver.php hospedado (o mesmo já usado para leads em tempo real) — não precisa de nada além disso.